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芯片法案后的价格“雪崩”,中国市场雄起,半导体行业峰回路转

芯片法案后的价格“雪崩”,中国市场雄起,半导体行业峰回路转

芯片价格大降价!

从2020年下半年到2022年上半年,全球半导体市场产能紧缺持续了两年。

然而,在最近几个月情况骤变,不少半导体行业公司出现了减产或砍单现象,芯片价格暴跌。现在市场上,甚至有部分芯片价格从200多元暴跌至20多元,降价幅度超过90%。

芯片价格大跳水

最近几个月,多家芯片价格大跳水。

就在去年,汽车、PC、物联网等厂商嚷嚷着缺芯,于是,各种缺货涨价的情况层出不穷。

不过,时过境迁,随着半导体行业投资迅速,产能提高,加之需求端受经济环境影响,部分芯片正出现雪崩式的大幅降价。

意法半导体L9369-TR型芯片是电子控制系统的核心部件,2021年市场报价一度上涨至3500元左右一个,而仅仅8个月之后,这款芯片就从高位下滑至600元左右一个,降价幅度超过80%。

同时,另一型号的ST意法半导体旗下型号为STM32F103C8T6的芯片,在2021年价格维持在200元左右一个,目前售价仅为每个20元左右,只有最高价的十分之一。

今年以来,消费电子类控制芯片的市场价格也持续走低,从百元高位跌至两位数。以手机为例,2022年全球手机销量下滑,导致手机用电子芯片供大于求,各大手机厂商纷纷调低出货量目标,并向上游芯片厂商砍单。

同时,LED发光芯片、驱动芯片的价格今年也处于回落态势。

我国的半导体周期发展

半导体发展五十多年,历史上存在明显周期性。

半导体周期的主要特点是平均每5年一个周期,每10年一个大低谷。在一个完整周期内,市场先会进入上升周期——需求爆发、缺货涨价、投资扩产。但在产能逐渐释放后,市场又会进入衰退周期——需求萎缩、产能过剩、价格下跌。

那么我国现在正处在半导体周期的什么阶段呢?

国内许多机构进行过分析预测,大方向都指向产能即将过剩。

2021年上半年,芯片交货周期一度拉长至14周以上,为了防止再被交货周期缚住手脚,下游厂商超需订购甚至“双重订购”,这就埋下了隐患。在下一次订购时,如果下游厂商的库存还没清完,就不得不减少订单量,成千上万的芯片也就卖不出去了。

而一些机构甚至直言芯片即将泛滥。IDC称,2022年年中半导体行业将实现平衡,随着2022年底更大规模的扩充产能释放,2023年可能会出现产能过剩。

而产能过剩对半导体市场影响巨大,SemiWiki通过分析1984年到2017年间的历史数据总结,当半导体资本支出增长超过27%时就需要引起警惕,当半导体资本支出增长超过56%时,就会出现市场大缩水的风险。

2022年半导体资本支出有可能会达到24%,正在逐渐逼近警戒线。不过,幸运的是,对产业影响较大的存储产品没有主导支出增长。2022年存储公司资本支出增长可能达到7%,而非存储公司资本支出增长为36%。

同时,在半导体行业中,也存在着逆向投资的策略。如三星半导体,其三次在全球半导体市场走弱的情况下逆向投资,扩大产能,击败了美国、日本、欧洲等玩家,同时在DRAM芯片市场拿下超40%份额,稳坐头把交椅。

有行内人士预测,半导体资本降温,两年后有可能会引发半导体企业并购潮,经营困难的公司在并购后能够获得更大发展。

纵观半导体历史,都是大鱼吃小鱼,成就彼此。英特尔、英伟达、高通、联发科等巨头便是如此,在几十年时间内不断收购成长,国内半导体行业也将遵循这种模式发展。


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